Что нужно выполнить для настройки доступа нескольким сотрудникам? Необходимо, чтобы эти сотрудники не видели значений несколько дополнительных полей, созданных у контактов. При этом список контактов, карточку и значение штатных полей они видеть должны.
Что нужно выполнить для настройки доступа сотруднику? Необходимо, чтобы он смог экспортировать только те сделки, по котором ответственным стоят только сотрудники его отдела, без подотделов. И такие права не должны быть больше ни у одного сотрудника
Что делать, если для контактов необходимо поле, которые не предусмотрено в системе? Например, владелец зоомагазина хочет сохранять в контактах вид и кличку домашнего животного своих клиентов.
В Битрикс24 есть ряд возможностей для предотвращения возникновения дубликатов в CRM. Выберите из списка те возможности, которые на самом деле есть в Битрикс24.
Какая валюта используется при составлении отчетов по проведенным сделкам?
Какой тип налогов должен быть выбран в настройках CRM, чтобы для каждого нового товара была возможность задать ставку НДС?
Где сотрудник может увидеть звонки и встречи спланированные по Сделке?
Каким образом в сделке, создаваемой "вручную", можно указывать товары?
Необходимо, чтобы письмо отправляемое из CRM конкретному контакту также привязалось и к конкретной сделке по этому контакту. Как это можно реализовать?
На закладке "История" каждой сделки отображается автоматически фиксируемые события: просмотры, изменения стадий и т.д. Можно ли в эту истории добавить событие вручную?
Можно ли на основании лида, который был ранее сконвертирован в сделку+контакт, создать еще одну сделку?
Сотрудник необходимо завершить работу с Лидом, лид "выйгран". По итогу ему необходимо создать контакт для сохранения данных клиента и сделку, в которой он будет вести дальше текущую продажу, как ему это сделать?
Если вы настраиваете CRM, и для лидов вам нужны другие статусы, то
На странице со списком лидов, можно отметить галочкой несколько лидов и выбрать действие, которое будет применено ко всем выбранным лидам. Какие действия доступны?
На странице со списком сделок, у каждой сделки можно открыть меню. Какие действия доступны в этом меню?
Как сотрудник может получить список только таких сделок: по ним он ответственный и они были изменены сегодня?
Чтобы сотрудник1 мог увидеть список дел сотрудника2, необходимо:
Закладка со счетами в карточке сущности отсутствует для:
Из файлов какого формата возможно импортировать контакты и компании в CRM?
Что будет при экспорте сделки, в которой участвует несколько товаров?
